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　　来源：中国银河证券

　　2026年初 ，计算机行业迎来强势开门红
，行业景气度有望开启底部反转行情。中国银河证券最新发布的行业研究报告指出，AI应用成为本轮板块上涨的核心驱动 ，叠加国产算力产业链机遇
，二者将形成共振效应，引领行业全年发展方向
。

　　行情数据显示 ，年初至今计算机行业指数涨幅达18.04%
，在SW一级行业中排名第三，大幅跑赢同期主流指数——上证指数涨幅3.96%、沪深300涨幅2.42%
、创业板指涨幅4.56%、科创50指数涨幅11.66%。其中 ，万得AI应用指数涨幅达19.25%
，彰显市场对AI应用赛道的高度认可，AI应用商业化逻辑已逐步形成闭环 ，成为推动计算机板块景气度底部反弹的核心动力 。

　　AI应用端正迎来密集利好催化，流量逻辑也随之重塑
。港股头部大模型企业智谱与MiniMax近期相继上市后表现强势海外市场同样动作频频
，进一步强化AI应用的景气预期。英伟达与制药巨头礼来达成五年期10亿美元合作，共建实验室推进AI辅助药物发现基础模型开发；OpenAI推出ChatGPT Health健康板块 ，并完成对医疗保健初创公司Torch的收购
，加速AI在医疗领域的落地 。中国银河证券认为，伴随多重催化 ，AI应用关注度持续攀升
，传统SEO（搜索引擎优化）正逐步迈向GEO（生成式引擎优化）时代，驱动AI应用从技术验证期加速迈入商业价值兑现期
。

　　从商业化路径来看 ，B端AI应用有望率先迎来爆发。报告指出
，GEO引领AI应用行情的核心在于品牌对AI时代流量控制权的争夺，而AI模型在企业内部的应用已逐步显现降本增效效果 ，建议重点关注AI+营销 、AI+工业软件
、AI+医疗、AI+金融等B端细分赛道 。同时
，传统C端优质企业凭借深厚的用户基础与品牌影响力，通过AI赋能可进一步巩固竞争壁垒 ，具备长期投资价值，值得持续跟踪
。

　　算力基础设施层面
，国产算力正迎来新一轮发展周期。2025年四季度国内AIDC招标已呈现回暖上行趋势，2026年国内互联网大厂将加速数据中心布局 ，推进节奏有望快于2025年 。报告预计
，若H200供应恢复，将显著提升大模型训练效率 ，进一步加速AI应用端落地
，同时带动国产算力芯片在推理端的需求释放，为国产算力产业链打开增长空间
。

　　结合行业趋势 ，中国银河证券判断
，2026年AI应用将从“可用
”向“好用”跨越，与国产算力产业链形成共振 ，全年需重点把握两大投资主线
，并给出八大细分赛道标的建议：一是大模型及MaaS厂商，包括阿里巴巴-W 、智谱
、MINIMAXWP、科大讯飞等；二是国产算力及数据中心产业链 ，涵盖寒武纪 、海光信息
、润泽科技、浪潮信息等；三是AI+营销领域的蓝色光标 、视觉中国等；四是AI+工业软件赛道的鼎捷数智
、华大九天等；五是AI+医疗板块的晶泰控股、卫宁健康等；六是AI+办公领域的金山办公 、万兴科技等；七是AI+ERP赛道的金蝶国际、用友 *** ；八是AI+金融领域的恒生电子
、同花顺等。

　　报告同时提示潜在风险，包括AI应用迭代进度不及预期、行业竞争加剧 、政策监管变化
、供应链稳定性以及下游需求不及预期等多重因素
，需警惕相关投资风险 。

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